Planning & growth strategy
Planificación y estrategia de crecimiento

Plan ahead. Grow with confidence.

Planifique. Crezca con confianza.

Cash-flow planning, budgeting, and growth strategy from a CPA who already knows your numbers — so every decision is backed by data, not guesswork.

Planificación de flujo de caja, presupuesto y estrategia de crecimiento de un CPA que ya conoce sus números — para que cada decisión se base en datos, no en suposiciones.

CPA-led advisoryAsesoría dirigida por un CPA
Quarterly planningPlanificación trimestral
Knows your booksConoce sus libros
What's included
Qué incluye

A CFO's perspective, on your team.

La visión de un CFO, en su equipo.

We turn your financials into a plan — where cash is going, what to budget, and the moves that grow profit instead of just revenue.

Convertimos sus finanzas en un plan — a dónde va el efectivo, qué presupuestar y las decisiones que aumentan la ganancia, no solo los ingresos.

Cash-flow planning

Planificación de flujo de caja

Forward-looking cash projections so you always know what's coming and can act before it's tight.

Proyecciones de efectivo hacia adelante para que siempre sepa qué viene y actúe antes de que apriete.

Budgeting & forecasting

Presupuesto y pronóstico

Annual budgets and rolling forecasts you actually use, with variance reviews against real results.

Presupuestos anuales y pronósticos continuos que sí usa, con revisiones de variación contra resultados reales.

KPIs & profitability

Indicadores y rentabilidad

Margin, unit economics, and the metrics that show which products and customers actually make money.

Margen, economía unitaria y los indicadores que muestran qué productos y clientes realmente generan ganancia.

Tax-smart strategy

Estrategia eficiente en impuestos

Because we're CPAs, every plan factors in the tax impact — so growth doesn't quietly cost you more.

Como somos CPAs, cada plan considera el impacto fiscal — para que crecer no le cueste más en silencio.

Financing & decisions

Financiamiento y decisiones

Loan readiness, hire-or-wait calls, and big-purchase analysis — modeled before you commit.

Preparación para préstamos, decisiones de contratar o esperar y análisis de compras grandes — modelados antes de comprometerse.

Quarterly advisory calls

Llamadas trimestrales

A standing strategy session each quarter to review results, reset targets, and plan the next move.

Una sesión de estrategia fija cada trimestre para revisar resultados, ajustar metas y planear el próximo paso.

How advisory works
Cómo funciona la asesoría

Assess, plan, review.

Evalúe, planifique, revise.

An ongoing partnership, not a one-time report that sits in a drawer.

Una alianza continua, no un informe que queda en un cajón.

01

We assess your numbers

Evaluamos sus números

We start from your books to map cash flow, margins, and the levers that move your business most.

Partimos de sus libros para mapear flujo de caja, márgenes y las palancas que más mueven su negocio.

02

We build the plan

Construimos el plan

A budget, cash-flow forecast, and growth targets — with the tax strategy built in from the start.

Un presupuesto, pronóstico de efectivo y metas de crecimiento — con la estrategia fiscal incluida desde el inicio.

03

We review every quarter

Revisamos cada trimestre

We meet to compare plan against actuals, adjust course, and decide the next move with current data.

Nos reunimos para comparar el plan con lo real, ajustar el rumbo y decidir el próximo paso con datos actuales.

Flat-fee pricing
Honorarios fijos

Advisory that fits your stage.

Asesoría a la medida de su etapa.

A flat monthly or quarterly fee based on how hands-on you want us. Pick a starting point — we'll confirm the right fit on a free call.

Un honorario fijo mensual o trimestral según qué tan involucrados nos quiera. Elija un punto de partida — confirmamos lo ideal en una llamada gratuita.

Quarterly
Trimestral
Owners who want a regular check-in and clear targets.
Dueños que quieren una revisión periódica y metas claras.
  • Quarterly strategy callLlamada de estrategia trimestral
  • KPI & profitability reviewRevisión de KPI y rentabilidad
  • Annual budgetPresupuesto anual
Get a quote Solicitar cotización
Project
Proyecto
A one-time forecast, financing package, or big decision.
Un pronóstico puntual, paquete de financiamiento o decisión grande.
  • Scoped to one engagementDefinido a un solo proyecto
  • Model or financing packageModelo o paquete de financiamiento
  • Presentation & walkthroughPresentación y explicación
Get a quote Solicitar cotización
Questions
Preguntas

Advisory questions, answered.

Preguntas de asesoría, respondidas.

How is this different from a financial advisor? ¿En qué se diferencia de un asesor financiero?
We advise on your business finances — cash flow, budgeting, profitability, and growth — not personal investments. Think of it as an outsourced CFO who already knows your books, rather than someone managing a portfolio.
Asesoramos sobre las finanzas de su negocio — flujo de caja, presupuesto, rentabilidad y crecimiento — no inversiones personales. Piénselo como un CFO externo que ya conoce sus libros, no alguien que maneja un portafolio.
Do I need to be a current client? ¿Debo ser cliente actual?
No. Advisory works best when we also handle your books or taxes, but it's not required — we can start from your existing financials and get up to speed quickly.
No. La asesoría funciona mejor cuando también manejamos sus libros o impuestos, pero no es requisito — podemos partir de sus finanzas actuales y ponernos al día rápido.
What size business is this for? ¿Para qué tamaño de negocio es esto?
From owner-operators planning their first hire to established companies managing several locations. We scale the engagement — quarterly for some, monthly CFO support for others.
Desde dueños que planean su primera contratación hasta empresas establecidas con varias ubicaciones. Ajustamos el alcance — trimestral para algunos, apoyo CFO mensual para otros.
Will you help me get a loan? ¿Me ayudan a obtener un préstamo?
We prepare the financials and projections lenders ask for and help you present them well. We don't broker loans, but we make sure your numbers are ready and your case is strong.
Preparamos las finanzas y proyecciones que piden los prestamistas y le ayudamos a presentarlas bien. No intermediamos préstamos, pero nos aseguramos de que sus números estén listos y su caso sea sólido.
Do you work in Spanish? ¿Atienden en español?
Completely. Your strategy sessions, plans, and every report can be in Spanish or English — the same advisor, in your language.
Totalmente. Sus sesiones de estrategia, planes y cada informe pueden ser en español o inglés — el mismo asesor, en su idioma.
Ready when you are
Listos cuando usted lo esté

Plan your next move.

Planifique su próximo paso.

Tell us where your business is headed and we'll suggest the right advisory fit within one business day. No obligation.

Cuéntenos hacia dónde va su negocio y le sugerimos la asesoría ideal en un día hábil. Sin compromiso.

(720) 641-8312