Planificación y estrategia de crecimiento

Planifique. Crezca con confianza.

Planificación de flujo de caja, presupuesto y estrategia de crecimiento de un CPA que ya conoce sus números — para que cada decisión se base en datos, no en suposiciones.

Asesoría dirigida por un CPA
Planificación trimestral
Conoce sus libros
Qué incluye

La visión de un CFO, en su equipo.

Convertimos sus finanzas en un plan — a dónde va el efectivo, qué presupuestar y las decisiones que aumentan la ganancia, no solo los ingresos.

Planificación de flujo de caja

Proyecciones de efectivo hacia adelante para que siempre sepa qué viene y actúe antes de que apriete.

Presupuesto y pronóstico

Presupuestos anuales y pronósticos continuos que sí usa, con revisiones de variación contra resultados reales.

Indicadores y rentabilidad

Margen, economía unitaria y los indicadores que muestran qué productos y clientes realmente generan ganancia.

Estrategia eficiente en impuestos

Como somos CPAs, cada plan considera el impacto fiscal — para que crecer no le cueste más en silencio.

Financiamiento y decisiones

Preparación para préstamos, decisiones de contratar o esperar y análisis de compras grandes — modelados antes de comprometerse.

Llamadas trimestrales

Una sesión de estrategia fija cada trimestre para revisar resultados, ajustar metas y planear el próximo paso.

Cómo funciona la asesoría

Evalúe, planifique, revise.

Una alianza continua, no un informe que queda en un cajón.

01

Evaluamos sus números

Partimos de sus libros para mapear flujo de caja, márgenes y las palancas que más mueven su negocio.

02

Construimos el plan

Un presupuesto, pronóstico de efectivo y metas de crecimiento — con la estrategia fiscal incluida desde el inicio.

03

Revisamos cada trimestre

Nos reunimos para comparar el plan con lo real, ajustar el rumbo y decidir el próximo paso con datos actuales.

Honorarios fijos

Asesoría a la medida de su etapa.

Un honorario fijo mensual o trimestral según qué tan involucrados nos quiera. Elija un punto de partida — confirmamos lo ideal en una llamada gratuita.

Trimestral
Dueños que quieren una revisión periódica y metas claras.
  • Llamada de estrategia trimestral
  • Revisión de KPI y rentabilidad
  • Presupuesto anual
Solicitar cotización
Proyecto
Un pronóstico puntual, paquete de financiamiento o decisión grande.
  • Definido a un solo proyecto
  • Modelo o paquete de financiamiento
  • Presentación y explicación
Solicitar cotización
Preguntas

Preguntas de asesoría, respondidas.

¿En qué se diferencia de un asesor financiero?
Asesoramos sobre las finanzas de su negocio — flujo de caja, presupuesto, rentabilidad y crecimiento — no inversiones personales. Piénselo como un CFO externo que ya conoce sus libros, no alguien que maneja un portafolio.
¿Debo ser cliente actual?
No. La asesoría funciona mejor cuando también manejamos sus libros o impuestos, pero no es requisito — podemos partir de sus finanzas actuales y ponernos al día rápido.
¿Para qué tamaño de negocio es esto?
Desde dueños que planean su primera contratación hasta empresas establecidas con varias ubicaciones. Ajustamos el alcance — trimestral para algunos, apoyo CFO mensual para otros.
¿Me ayudan a obtener un préstamo?
Preparamos las finanzas y proyecciones que piden los prestamistas y le ayudamos a presentarlas bien. No intermediamos préstamos, pero nos aseguramos de que sus números estén listos y su caso sea sólido.
¿Atienden en español?
Totalmente. Sus sesiones de estrategia, planes y cada informe pueden ser en español o inglés — el mismo asesor, en su idioma.
Listos cuando usted lo esté

Planifique su próximo paso.

Cuéntenos hacia dónde va su negocio y le sugerimos la asesoría ideal en un día hábil. Sin compromiso.

(720) 641-8312